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本地公司多方發展無懼過江龍

November 6, 2017

現今社會日趨無現金化,金管局為配合這股大潮,自去年起亦先後發出16個儲值支付工具(SVF)牌照,讓消費者得以享受有關服務。但香港在電子支付遠遠落後於內地,又要面對眾多外來競爭,尤其是9月底長和(0001.HK)與支付寶HK母公司螞蟻金服合組策略夥伴聯盟,攻堅本地市場,在此情況下,本地薑該如何應對?本刊專訪電子支付商TNG創辦人兼行政總裁江慶恩,就此進行探討。

香港早於1997年便開始採用八達通,此一電子交易方式曾瘋魔全球,引起各方羨慕。內地的電子支付發展雖較香港遲起步,但支付平台如支付寶、微信支付的出現卻比香港早,並迅速改變消費模式,現時內地人外出只需帶同手機,在消費時掃一下QR Code即可付款,非常方便。據《中國第三方移動支付行業研究報告》表示,2016年中國的移動支付交易規模達58.8萬億元人民幣,非現金支付滲透率達42.2%。

未感迫切啟動較遲

相較之下,香港雖已發出十多個SVF牌照,讓持牌商開展電子支付業務,但一方面起步較遲,另方面亦未能普及。8月有統計數據顯示,本港的電子支付雖佔私人消費開支六成,但其中一半是信用卡簽帳,八達通佔5%,借記卡(主要是易辦事EPS)及其他電子支付合共只佔另5%,其餘是現金交易。基於這個原因,本港的電子支付予人非常落後的印象。

對此,江慶恩解釋,香港是非常成熟的社會,大多數人都有銀行戶口、信用卡、八達通等。他們對運用這些原有的支付工具已非常熟悉,亦充滿信心,短時間內沒有轉換新方法的迫切需要;相反,內地移動電子支付之所以流行及普遍,是因電子支付平台已有十多年的歷史和經驗。此外,內地早期的銀行系統並不發達,銀行與銀行間不能互相轉錢,分行和自動櫃員機數量均極不足,因此以新支付方法作替代有很高迫切性,而移動支付在剛推出時認受性很高;再加上十多年的發展,至今才有今天的局面。

信心未足等待觀察

除了因為沒有迫切性而起步較晚,另一個影響香港電子支付迅速發展的原因是消費者的信心問題。江慶恩借用比喻說,香港人都習慣了坐汽車,但突然間出現飛機,大家都會有點害怕,於是不敢坐。他們擔憂什麼?一方面是對新的電子支付平台整體沒有信心,另一方面是不知哪個平台較有實力,擔心選錯了到處都不通用,甚至因支付平台虧損倒閉而令他們蒙受損失。「情況有如等待許多身邊的朋友都坐過飛機後,他們不再那麼害怕才敢坐。這是心理問題。」他說。

其實這種擔心實屬不必,因許多人不了解SVF這個牌照的詳情。江慶恩表示,那是由金管局發出的,所受監管比銀行更嚴格。例如銀行的錢可以用作放貸,但SVF牌照公司則不能,用戶的錢一定要存放在個別銀行的保管帳戶(custodial account),處於一個信託保證之下。換句話說,SVF牌照公司的客戶若百分百前來取回款項,他們隨時都可以全數交到客戶手上。

江慶恩表示,現在消費者要了解的情況,就是當局對SVF牌照的監管,比對銀行更嚴格,也更安全,那麼用戶應該放心。他又指出,這其實是一個電子錢包,可以存放數十或數百元在內,讓人們上街時更方便,不用帶那麼多零錢,或者做一些較低額的轉帳,一按鍵就馬上可以完成,比到銀行便捷、費用更便宜,各方面都較銀行優勝。

內地巨擘來港競爭

事實上,江慶恩認為,香港的電子支付發展並不緩慢。他以TNG的發展為例,表示該公司的SVF牌獲發至今不足兩年,用戶人數已有約60萬,佔工作人口約15%。在這麼短的時間有如此高的滲透率,與任何一個國家相比,其發展速度都可說是很快。

不過,香港畢竟是個細小的市場,卻有着來自各方的競爭,尤其早前長和與螞蟻金服宣布的合作計劃,令本地公司備受威脅。眾所周知,螞蟻金服母公司支付寶是內地的電子支付平台巨無霸,去年便佔中國移動支付交易總額的55%,實力非比尋常,現在積極來港發展,會否令本地公司如TNG等遭到排擠?早前江慶恩在記者會上指出,長和與螞蟻金服的合作,正好說明電子支付在港「有得做」,因此TNG並不擔心受到威脅。

江慶恩對本刊表示,支付寶來港大力拓展業務,在電子支付業務上固然對本地公司造成一定影響,因該公司在內地十多年來都是從事移動電子支付業務,最近數年亦做得頗佳。不過,電子支付是只是TNG提供的30項服務中的一項,過江龍雖在這方面會對他們造成不利,但在其他範疇則不受影響。

匯款服務最具成效

他指出,支付寶在內地可以申領許多不同行業的牌照,讓該公司可以從事許多不同的業務,包括保險、投資等。但在香港卻不行,因為香港是一個自由市場,資金可以在全球流通,做法不同,合規性也不同,並且嚴謹許多。而內地是個封閉市場,資金能在境內四處流走,好處是什麼牌照都可以申領,但錢不能流到境外,故此內地的模式不能在香港推行,令支付寶對本地公司的衝擊受到限制。

事實上,TNG目前提供的服務,除電子支付外,還提供發薪、入錢、消費、提款、轉錢、匯款、捐款,甚至賺錢等服務,這些都不是支付寶所能提供。江慶恩表示,例如用戶在等朋友時,可以趁機看一段影片、或填寫一份文件、給Like,即有錢可賺,因為這是一種廣告,是獨有的服務。另一項功能是提款,在全港960間7/11便利店都可以提款,最高提款金額可達5萬元,無論服務提供點或提款額均較銀行更具優勢。

而目前該公司最具成效的服務是匯款。據江慶恩介紹,他們的最大優勢是快捷、便宜,匯率更有競爭力。他解釋,TNG現在主要服務的一個社群是外籍家務助理,她們也是弱勢社群,無法開設銀行戶口,僱主可以用電子支付給她們發薪,之後她們可以用手機馬上把錢匯給在家鄉的親人,不用到銀行排隊。家鄉親人若有銀行戶口,滙款在一分鐘內便可到帳,並會有匯款記錄留下。

便捷廉宜更勝銀行

若家鄉親人沒有銀行戶口,例如在印尼及菲律賓,在本港的外籍家務助理只需輸入收款人在當地的手機號碼,收款人便會收到一個內含密碼的SMS短訊,之後帶同身份證就可以到預先指定的櫃檯憑證及密碼領款,這些櫃檯可以是在銀行、便利店或購物商場等地方。

江慶恩表示,通過他們匯款的匯率是即時報價,當中沒有風險,因他們已買入外匯。這個做法與銀行不同,因銀行不會坐盤,而是等待款項到達目的地銀行後才兌換成當地貨幣,此舉經常要經過數個工作天,用當時的匯率來兌換。基於這個原因,許多人匯款時因不知道接受匯款的當地要收多少費用,因此經常要多匯一點,變得很吃虧。與此同時,銀行亦要收取較高的手續費,動輒百多二百元,而他們的手續費僅19元。

現時TNG在13個國家和地區有匯款服務,當中包括新加坡、澳洲等。江慶恩在早前記者會透露,該公司現時已錄得盈利,每月有7億元以上交易額,其中國際匯款業務佔八成。

真正目標金融服務

由此可見,面對支付寶等內地巨擘的來港拓展業務威脅,本港電子支付公司仍有許多不同的發展空間,只要應對得宜,不用擔憂會被淘汰。他在早前的記者會上表示,電子錢包「不能只停留在支付階段,提供金融服務才是出路」,因為一般消費的金額有限,能從中賺到的錢亦有限,提供其他金融服務才有利可圖。

不過,論最有發展潛力的領域,江慶恩仍屬意電子支付,亦會堅持投資公共交通工具的電子支付,因為就算該項業務不賺錢,但可令其用戶數量快速增長,在獲得大量用戶後,就可以吸引他們使用其他金融服務。

基於這個原因,在現時有許多商戶已採用他們的電子支付服務之餘,最近再調整了發展方向,把用戶開拓目標進一步放在759阿信屋、實惠、美心餅店、7/11、Indomarket等較為人熟識的連鎖店品牌,予人到處都能用的感覺,藉以擴大用戶數量。

他表示,現在市面上有多間提供電子支付的公司,但用戶肯定不會每間都採用,而是選擇一間服務好,接受使用商戶較多的公司。假如消費者要購物、消費、P2P轉錢給朋友,但發現商戶沒有採用相關的電子支付平台,朋友也不是有關平台的用戶時,就得物無所用,難以進一步向金融服務發展。

用戶愈多服務愈好

因此,他認為,發展電子錢包雖會有一定的出錯風險,但當用的人多,服務便會愈來愈好。他指出,沒有事物是可以一推出便是無縫、不出錯的,但香港社會是沒有讓人出錯的空間,一出錯就會受到各方批評、攻擊,令人無法翻身。電子支付的情況正是如此,人們不斷批評香港落後,但他們又用了沒有?若未用,又怎能批評香港落後。

他指出,落後不是因為香港沒有這些技術,而是用戶不足。一個人使用它是沒有作用的,必須要很多人才能發揮它的能力。商戶的情況相同,一間採用是不夠的,但若全部都用,人們就會發現世界已改變。因此他寄語香港的消費者:「不要希望中六合彩,但又不去買六合彩。」當愈來愈多人使用移動電子支付時,這項服務就會迅速追上內地。

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